Тракторист Игорь — единственный, кому известна тайна трёх чужаков, появившихся в деревне под видом людей. Участковый Сергей Петрович чувствует подвох, но его подозрениям не придают значения. Новые жители быстро освоились: Игорь нашёл счастье со Светой, учительница Ира сошлась с Ромой, а Люба, дочь участкового, увлеклась могучим Борей. Однако скрывать правду оказывается непросто — вокруг творятся странные вещи. Даже бобры в местной реке неожиданно обрели дар речи, словно что-то изменило саму воду.
Комментарии